Este episodio comienza con la feroz batalla entre Incognito y Lord Alucard. Finalmente, a medida que se produce la batalla, Incognito logra "destruir" a Alucard con sus propias "balas que almacenan el poder del Dios humano". Cerca del comienzo de esta batalla, Ceras Victoria se lastimó y se da cuenta de que debe beber sangre para curarse, y descubre su primer sabor de sangre verdadera de su maestro caído. Disgustada por su muestra de ignorancia, Incognito abandona la escena para convocar a un demonio del infierno. Incognito logra convocar a Set, una criatura similar a una serpiente que es el dios egipcio del mal y del caos, el desierto y las tierras extranjeras, desde el cual planea fusionar su cuerpo y desarrollar niveles de poder insuperables. Mientras Integra Hellsing huye, su sirviente y amigo más cercano, Walter, se sacrifica para que Integra pueda vivir. Desafortunadamente para Walter, su sacramento parece estar en la vena ya que Integra es capturada por Incognito y se usa para ayudar a convocar a Set. Mientras su sangre es drenada por el No