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De camino a la escuela, Koyomi encuentra a Hachikuji en medio de la calle y la ataca de manera burlona. Hachikuji entra en pánico y se rompe el dedo. Más tarde, después de que se calman, Hachikuji le dice a Koyomi que vio a Shinobu en la tienda de donas. Koyomi va al portabicicletas de la escuela y recibe un mensaje de texto de Tsubasa, pidiéndole que abandone la escuela y vaya al patio de recreo. La encuentra todavía en pijama y con sombrero. Empiezan a hablar de sus recientes dolores de cabeza y Koyomi la convence de que se quite el sombrero. Se entera de que le habían crecido orejas de gato. Acuerdan ir a la casa de Oshino. Cuando llegan allí, lo encuentran agachado, enterrando algo en la tierra. Oshino les pide que entren y golpea un lado de la cabeza de Tsubasa, dejándola inconsciente. Oshino le dice a Koyomi que ya era mitad gato. El cabello de Tsubasa se vuelve blanco,
