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Tratando de proteger a Manta, Yoh empuja a su amigo y regresa a la casa de su abuelo para entrenar para la segunda ronda. Angustiado, Manta se embarca en un viaje con Ryu de la Espada de Madera para encontrar a su amigo. En su camino, son seguidos por Elly y Milly, dos chamanes que intentan eliminar a sus oponentes antes de la pelea de chamanes.
