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Asta y Noelle regresan al escondite de los Black Bulls solo para que Mereoleona se las lleve nuevamente. El lugar donde fueron llevados esta vez fue la finca Vermillion. Esperándolos allí estaban el Capitán Fuegoleon, Kirsch, Mimosa y la hermana que cuidaba a los niños en la iglesia en Nean, la Hermana Theresa, quien también era conocida como la ex Caballero Mágico, la Crimson She-Leopard. Asta y Noelle esperan con anticipación, preguntándose si tendrán una nueva misión, pero lo que Fuegoleon realmente les dice es ...
