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Por alguna razón, Charmy, que se había unido a Asta y los demás para entrenar en el Reino del Corazón, sigue tratando de comerse toda la comida del Reino del Corazón. Asta intenta recuperarla y se dirige al bosque donde se ve a Charmy por última vez. Sin embargo, Charmy también se había entrenado con los Guardianes del Espíritu y se había vuelto aún más poderosa. Mientras tanto, la hermana Lily se pone en contacto con Yuno y regresa a su pueblo natal de Hage.
