Smiley empieza a digerir el caramelo gigante mientras Caesar lo celebra en el interior del laboratorio. Poco a poco, Smiley empieza a derretirse para luego vaporizarse provocando una gran nube de gas venenoso que se expande a gran velocidad. Los hombres de Caesar, que huían del lugar, son las primeras víctimas del gas, mientras que Brook, Zoro, Sanji y Kinemon corren desesperadamente por alejarse. No muy lejos de allí, Nami, Usopp y Chahige se dan cuenta de la gran nube de gas que va hacia ellos.
Mientras, en el laboratorio, Caesar expulsa la jaula donde Luffy, Law, Smoker, Tashigi, Robin y Franky están encerrados al exterior del complejo para que todo el mundo contemple sus muertes.
