Luffy y Law explican los detalles de su alianza al resto de la banda y comienzan su viaje hacia Dressrosa, el próximo destino al que quiere llegar Law. Al mismo tiempo, en Punk Hazard, parte del G-5 va en busca de sus compañeros petrificados por el gas de Caesar ahora que saben que siguen vivos. Pero en el puerto, Smoker se encuentra con la inesperada aparición de Doflamingo que llega buscando a Law y a los Sombrero de Paja. Smoker intenta detener al Shickibukai antes de que mate a sus hombres, pero no es rival para el pirata.
