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Fusionando a "Hermos" y "Dragón Negro de Ojos Rojos" para crear "Espada del Dragón Negro de Ojos Rojos" junto a "Gearfried el Maestro de la Espada", Joey logra derrotar a Rex, prometiendo recuperar su alma junto a la de Yugi. Yami Yugi intenta usar a "Timaeus" pero, debido a lo ocurrido en el anterior Duelo con Rafael, el Dragón abandona a Yami Yugi. A pesar de esto, Yami Yugi encuentra la forma de derrotar a Weevil, quien también pierde su alma; sin embargo, el tren en el que viajaban Yami Yugi y Téa cae por un peñasco.
