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Ling y Ed se encuentran dentro del estómago de Gluttony, e intentan buscar una salida. Mei está preocupada por su panda, y le cuenta su historia a Yoki. Scar decide ayudarla a encontrarlo. Envy aparece y les dice que Gluttony es un intento fallido por parte de Padre de crear una Puerta de la Verdad y que no hay salida. Luego les revela que fue él quien empezó la guerra de Ishval. Ed se enfurece y el homúnculo se transforma en su verdadera forma, la cual es escalofriante, y empiezan a luchar. El Führer, para debilitar a Mustang, traslada a sus subordinados Breda, Falman y Fuery a varios extremos del país y a Riza cómo su secretaria personal. Mientras, Al se dirige donde está Padre guiado por Gluttony para hallar la forma de recuperar a su hermano.
