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El ejército de Drachma es destruido. Envy disfrazado de un ishvaliano se encuentra con Zampano quien lo lleva hasta donde se encuentra Marcoh. El homúnculo es atacado por círculos de transmutación enterrados en la nieve y controlados por Mei .Cuando descubre que esto fue una trampa para atraparle, Envy se transforma y atrapa al doctor pero usando la alquimia, lo desintegra en un ser pequeño con aspecto de gusano, quién más tarde se apodera del cuerpo de Yoki. Luego es atrapado y metido en un frasco. Con el monstruo en su poder, Scar le dice a Mei que regrese a su pueblo y se lleve a Envy para salvar a su clan, porque Envy tiene el poder de la inmortalidad. En el pueblo de Dublith, Bido, la única quimera sobreviviente del clan de Greed, se entera de su paradero gracias a unos militares y les sigue. Al y Winry llegan a Lior donde se encuentran con Rose y un inesperado encuentro con Hohenheim.
