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Los guardias imperiales de Japón temen que el malvado déspota Fausto, líder de otra ciudad llamada Gartlant, esté tramando algo terrible. Tres de las marionetas especiales de Faust, llamadas Saberdolls, aparecen repentinamente en Japón y destruyen a un grupo de agentes secretos que previamente quemaron la casa del chico elegante residente Hanagata. Los Saberdolls luego desaparecen tan ágilmente como llegaron. A pesar de que Hanagata molesta a Otaru, Otaru todavía lucha para salvar al hermano pequeño de Hanagata de las llamas. Pero los civiles impiden el posible rescate de Otaru, alegando que la causa es desesperada. En un acto de valor, Lime salva al niño, dejando que los demás cuestionen las diferencias entre el hombre y la máquina.
