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Kiba, el lobo blanco, se siente obligado a buscar el paraíso y es atraído a la ciudad por el aroma de las flores lunares. Se mete en problemas cuando Quent le dispara y lo capturan los científicos. Tsume vive con humanos como líder de una pandilla que roba a los nobles. Cher y un grupo de científicos están estudiando a Cheza, la doncella de las flores.
