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Después de huir de la fortaleza caída de Darcia, los otros lobos no pueden encontrar a Kiba. Mientras lo buscan, encuentran a la tribu Hmong, que cree que los humanos y los animales deberían vivir juntos en paz. Mientras tanto, Kiba se despierta en un lugar que parece que podría ser el paraíso donde conoce a una chica llamada Mew.
