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Kiba finalmente encuentra a Cheza y se encuentra con Jaguara. Jaguara parece lanzar un hechizo sobre él y lo conecta a su Moonlight Crucible. Tsume termina en una celda donde se encuentra con un viejo lobo que le cuenta sobre el lobo con el collar que traicionó a su manada. Hige le dice a Blue que sus recuerdos eran falsos y que ahora debe ir a ayudar a los demás en la fortaleza de Jaguara. Mientras tanto, Darcia entra en la fortaleza de Jaguara y comienza a eliminar a sus soldados.
