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Con el poder en la ciudad fluctuando debido a la ceremonia de Jaguara, Tsume y Toboe escapan de sus celdas y se encuentran con Hige. Deciden que deben encontrar a Kiba y detener a Jaguara. Blue encuentra a Quent y le dice que no fueron los lobos los que destruyeron su aldea. Mientras tanto, Kiba se libera de la máquina Jaguara y debe detenerla antes de que provoque el fin del mundo.
